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EMS Energy墨水交易多元化进入越南的造船厂业务

凯利板上市的海上和海洋工程公司EMS Energy周四(5月16日)表示已签署最终买卖协议,以收购越南造船厂Nosco Shipyard Joint Stock Company的52.76%股权。

 


      通过这笔交易,该公司打算进军船舶修理,模块建造和造船业务。由于这代表了其现有业务的多元化以及集团风险状况的变化,EMS计划在召开的特别股东大会(EGM)上寻求股东批准拟议的多元化。

特别是,董事会认为,拟议的收购将使其能够收购一项可能“潜在解决其财务和业务可行性问题”的新业务。考虑到目标公司即时现金流全面运营的造船厂,2019年3月任命的新经验丰富的管理团队,以及市场对修船的需求,EMS认为目标可以为其收入和利润做出贡献,公司说过。

EMS计划从越南建筑公司Son Truong Co和NVS控股公司购买约2790万股Nosco Shipyard股份,NVS控股公司由EMS主席兼首席执行官Ting Teck Jin控制。

此外,EMS还将委托独立的商业估值师对目标的52.76%的利息进行股权估值。EMS应付的指示性金额以估值折让22%为代表。该公司表示,如果提供范围,将采用最高和最低估值的简单平均值。

该金额将通过以0.15新加坡元的发行价分配新的EMS股份来满足,或根据公司临时股东大会上批准的任何股票合并进行调整。在2016年9月26日该柜台被暂停之前,该价格比该公司2.2新加坡分的最后交易价格折让93.2%。

在周四的监管文件中,EMS指出,此时收购的财务影响尚无法确定,因为作为代价发行的实际证券数量只能在独立股权估值后确定。

尽管如此,今年1月,该集团表示,预计将发行110.6亿股EMS新股,价值1660万美元,用于Nosco Shipyard的股权。

截至2018年12月底,目标公司的资产净值约为4002亿越南盾(2330万新元),净有形资产相同。

由于EMS的股份已被暂停,公司必须向新加坡证券交易所(SGX-ST)提交建议,以便根据凯利板规则恢复交易。新加坡证券交易所先前已授予该公司两项延期,以与投资者签订具有约束力的协议,以解决与其财务和业务可行性相关的问题,并展示其作为持续经营的运营能力。

今年3月8日,新交所授予EMS进一步延期至2019年6月30日,以便提交复议提案。不会再授予进一步的延期。

根据协议,每个供应商已同意对新的EMS股份进行分配,并在收购完成后暂停至少两年。丁先生还同意将其在NVS Holdings的所有股份暂停相同的暂停期限。

除其他事项外,完成收购须经股东批准,并获得新交所批准配发新股份。这也取决于EMS对目标进行尽职调查并对结果感到满意,以及独立的商业评估报告符合凯利板规则并且对公司“合理可接受”。

 
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